Grundsätzlich funktioniert in proles alles automatisch und es muss keine individuelle Konfiguration vorgenommen werden. Sie haben jedoch die Möglichkeit, da und dort individuelle Einstellungen vorzunehmen.
Sämtliche «Helfer-Funktionen» erreichen Sie bequem über den Funktionsaufruf (links oben) oder via Klick auf Ihren Namen (rechts oben) und die anschliessende Auswahl von «Einstellungen».
Mit der Funktion «Anreden» können Sie die Auswahl im Feld «Anrede» verwalten (bspw. für die Anrede der Ansprechperson eines Kunden). Sie können die bestehenden Anreden anpassen oder neue erfassen (Klick auf Anrede oder Icon «Neu»). Sobald Sie die Änderung gespeichert haben, steht sie im Auswahlfeld zur Verfügung.
Mit der Funktion «Länder» können Sie weitere Länder erfassen, damit Sie bspw. Ihre Kunden den Herkunftsländern zuordnen können. Sie können bestehende Länder anpassen oder neue erfassen (Klick auf Land oder Icon «Neu»).
Die Funktion «Ortschaften» erleichtert Ihnen die Adresserfassung im Kunden, indem zu jeder Postleitzahl auch der entsprechende Ortsnamen vorgeschlagen wird. Es sind alle aktuellen Ortschaften in der Schweiz hinterlegt. Falls Sie bestehende Ortschaften ändern oder neue erfassen wollen, können Sie die bestehende Liste anpassen oder ergänzen.
Tipp: Suchen Sie zuerst nach den bestehenden Ortschaften mit Eingabe der Postleitzahl oder der Ortschaft, bevor Sie neue Ortschaften erfassen. Damit können Doppelerfassungen vermieden werden.
Klicken Sie auf eine Ortschaft oder das Icon «Neu», um Änderungen oder Neuerfassungen vorzunehmen. Ändern oder erfassen Sie dann die die gewünschte Kombination und speichern Sie Ihre Anpassung. Die Erfassung des Kantons ist optional.
