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Schritt 5: Einführungsworkshop

Schritt 5: Einführungsworkshop

proles kennenlernen als Vorbereitung für die Basiseinrichtung

Als Vorbereitung für die Basiseinrichtung (dies ist dann der nächste Schritt) führen wir mit Ihnen einen Einführungsworkshop durch. Es geht hier darum, dass Sie einen Gesamtüberblick über die Anwendungen und Funktionen erhalten und mit der Softwarelösung vertraut werden.

Dieser Workshop dauert in der Regel vier bis acht Stunden und findet idealerweise bei uns in Wettingen statt.

Sie können an diesem individuell für Sie durchgeführten Workshop mit bis zu fünf Mitarbeitenden teilnehmen. Für die effiziente Einarbeitung als Grundlage für die Basiseinrichtung ist es wichtig, dass am Workshop auch Entscheider und Super-User teilnehmen.

Themen Einführungsworkshop

Im Einführungsworkshop behandeln wir folgende Themen:

  • Übersicht der wichtigsten Projektprozesse: Projektverwaltung, Leistungserfassung, Fakturierung
  • Übersicht der wichtigsten Mitarbeiterprozesse: Mitarbeiterverwaltung, Arbeitszeitmodelle, Mitarbeiterkalender, Arbeitszeitabrechnung
  • Vorstellung der proles-Benutzeroberfläche: Anwendungen, Dashboard, Sidebar, Widgets, Standardfunktionen
  • Mandant und weitere Stammdaten einrichten: Diverse Hilfstabellen
  • Mitarbeiter einrichten: Passwort ändern und rücksetzen, Funktionsberechtigungen, Projektberechtigungen, Favoriten, Dashboard und Sidebar
  • Kunden- und Projekte einrichten: Projektstruktur, Statusinformationen, Tarife, Verrechenbarkeit, Kunden- und Projekterfassung, Vorlagen
  • Zeiterfassung: Bezeichnungen, Eingabeformate, Anzeigemodus, Serien-Erfassungen, Matrix-Zeiterfassung, Stundendetails, Stundenübersicht
  • Spesenerfassung: Spesenverwaltung, Spesenerfassung, Spesenabrechnung
  • Fakturierung: Verrechnungsarten, Pauschalverrechnung (einmalig, wiederkehrend), Fakturerstellung
  • Arbeitszeitmodelle, Kalender und Arbeitszeitabrechnung: Arbeitszeitmodelle, An-/Abwesenheitsarten, Firmenkalender, Mitarbeiterkalender, Arbeitszeitabrechnung

Abhängig von Ihren Anforderungen stellen wir ein optimales und individuelles Programm für den Einführungsworkshop zusammen. Die obige Themenliste dient als Inspiration und wird massgeschneidert zusammengestellt.

Es geht darum, dass Sie die nötigen Basiskenntnisse haben, um im Anschluss die weiteren Einrichtungsarbeiten selbständig vorzunehmen.