Neue Kunden oder Projekte erfassen Sie via das Icon «Neu». Nach Ihrer Auswahl öffnet sich der Dialog «Kunde» oder «Projekt».
Um einen Kunden zu erfassen, sind nur wenige Eingaben nötig (fett markierte Eingabefelder).
- Kunden können Firmen oder Privatpersonen sein. Geben Sie entweder den Namen der Organisation im Feld «Firma 1» ein oder lassen Sie dieses Feld leer und erfassen «Name/Vorname» als Kundenbezeichnung. Natürlich können auch «Firma 1» und «Name/Vorname» erfasst werden.
- Eine Kurzbezeichnung ist in jedem Fall notwendig. In vielen Dialogen geben wir aus Platzgründen die Kurzbezeichnungen anstelle der «langen» Bezeichnung aus.
- Im Reiter «Kontakt & Adresse» können Sie optional weitere Daten zum Kunden erfassen.
- Schliessen Sie die Eingabe mit dem Icon «Speichern» oder der Taste ENTER ab.
Um ein Projekt zu erfassen, sind nur wenige Eingaben nötig (fett markierte Eingabefelder).
- Kunde: Eine Kundenzuteilung ist nicht zwingend nötig. Sie können aus den bestehenden Kunden auswählen oder das Feld leer lassen und ev. später ergänzen.
- Bezeichnung/Kurzbezeichnung: Beide Felder müssen befüllt werden. Wählen Sie aussagekräftige Bezeichnungen.
- Projektstatus: Der Initialstatus steht bei neuen Projekten auf «Freigegeben». Mit der Speicherung des Projekts steht das Projekt sofort für Zeiterfassungen zur Verfügung.
- Projekt-Tarif: Die Auswahl eines Tarifs ist nicht zwingend nötig. Falls Sie einen projektspezifischen Tarif vereinbart haben, können Sie diesen hier auswählen.
- Verrechenbar: proles unterscheidet zwischen verrechenbaren und nicht verrechenbaren Aufwänden. Diese Einstellung definiert, ob Zeiterfassungen grundsätzlich «verrechenbar» oder «nicht verrechenbar» erfolgen. Die einzelnen Zeiterfassungen können jederzeit hinsichtlich Verrechenbarkeit geändert werden.
Für die Bearbeitung von bestehenden Kunden oder Projekten klicken Sie in der Übersicht auf den gewünschten Kunden resp. das gewünschte Projekt. Es öffnen sich wieder dieselben Dialoge, wo Sie Ihre Änderungen vornehmen können.
