Übersicht
Nach dem Funktionsaufruf erscheint der Selektions- und Übersichtsdialog der Funktion «Kunden & Projekte». Dieser Dialog gliedert sich in zwei Bereiche:
- Selektion: Hier können Sie für die Kunden- und Projektsuche entsprechende Auswahlen treffen (beispielsweise einen Kunden oder gewisse Projektstati).
- Auflistung Kunden & Projekte: In diesem Dialogbereich werden zur Selektion passende Kunden und Projekte angezeigt.
In den nachfolgenden Abschnitten werden die beiden Dialogbereiche detailliert beschrieben.
Dialogbereich «Selektion»
- Suchbegriff: Mit dieser Volltextsuche können Sie die meisten Felder in der gesamten Projektstruktur (z.B. Aktivitätenbezeichnung) durchsuchen. Die Resultateliste wird gemäss der Suche eingeschränkt. Das ist auf jeden Fall die effizienteste Methode, um schnell Kunden, Projekte oder Unterstrukturen zu finden.
- Kunde: Mit diesem Feld können Sie die Auswahl auf einen spezifischen Kunden oder nach Projekten ohne Kundenzuweisung einschränken. Die Auswahl wird im Feld angezeigt und die Resultateliste entsprechend eingeschränkt.
- Projekt: Hier kann ein spezifisches Projekt ausgewählt werden. Falls vorab eine Kundeneinschränkung vorgenommen wurde, werden nur noch die dem Kunden zugewiesenen Projekte angezeigt.
- Projektstatus: Projekte verfügen über einen Status (Offen, Freigegeben, In Arbeit, Beendet). Zeiterfassungen sind nur auf Projekte im Status «Freigegeben» oder «In Arbeit» möglich. Mit dieser Filteroption können Sie die Resultateliste also nach Status einschränken. Mehrfachauswahlen sind möglich. Wenn Sie also nur Projekte in Bearbeitung suchen, markieren Sie die Stati «Freigegeben» und «In Arbeit».
- Aktivitätenstatus: Auch auf Aktivitätenebene steht ein vom Projekt unabhängiger Status zur Verfügung. Mit dieser Filteroption schränken Sie auf die gewünschten Aktivitätenstati ein. Auch hier sind Mehrfachauswahlen möglich.
Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
- Suchen: Klicken Sie nach Eingabe der Selektionskriterien dieses Icon oder die Taste ENTER, um die gewählte Selektion anzuwenden.
- Suchkriterien löschen: Durch einen Klick auf dieses Icon werden gewählte Selektionen zurückgesetzt.
- Neu: Über dieses Icon können Sie neue Kunden und Projekte anlegen.
- Excel-Export: Über dieses Icon kann ein Excel-Export über die Resultateliste ausgegeben werden.
- Zurück: Dieses Icon bringt Sie zurück auf das Dashboard.
Dialogbereich «Auflistung Kunden & Projekte»
Die Auflistung im unteren Dialogteil dieser Funktion zeigt eine Liste mit Kunden und Projekten gemäss den getroffenen Selektionen.
Ohne die Eingabe resp. Auswahl von Selektionskriterien werden alle Kunden und Projekte angezeigt.
Wenn die gewählten Selektionskriterien keine Treffer liefern, wird die Liste leer angezeigt.
Wenn auf einer Zeile drei Striche (---) angezeigt werden, ist einem Projekt kein Kunde zugewiesen oder für einen Kunden besteht noch kein Projekt.
