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Kunden & Projekte

Kunden & Projekte

In dieser Anwendung pflegen Sie Ihre Kunden, Projekte und Aktivitäten, erstellen und überwachen Projektbudgets sowie Projektofferten.

Hierarchische Projektstruktur

Die übersichtliche Baum-Darstellung der hierarchischen Projektstruktur liefert wichtige Infos zu Ihren Kunden, Projekten, Teilprojekten, Aktivitäten und Mitarbeiter-Zuordnungen.

Umfangreiche Suchfunktionen

Umfangreiche Suchfunktionen, unterstützt durch die Kategorisierung und Typisierung von Kunden und Projekten für ein umfangreiches Reporting.

Einfache Kopierfunktionen

Einfache Kopierfunktionen erlauben eine effiziente Einrichtung von neuen Projekten. Auch Aktivitäten inklusive Mitarbeiter-Zuordnungen und Tarif können kopiert werden.

Ausgereifte Budgetierung

Ausgereifte Budgetierungsfunktionen vereinfachen die Umsatzbudgetierung. Bequeme Gliederung der Projektbudgets nach Budget-Gruppen und Budget-Positionen sowie Verwaltung von Budget-Vorlagen.

Einfache Soll-/Ist-Stundenkontrolle

Einfache Verwaltung von Soll-Stunden (gemäss Offerte) inkl. entsprechenden Kontroll- und Überwachungs-Funktionen.

Effiziente Projektofferten

Mit der Funktion «Projektofferten» erhalten Sie ein effizientes Tool für das Management laufender Offerten. Samt ausgeklügelten Suchmechanismen und Übersichtslisten mit Betragstotalisierung.

Projektverwaltung

  • Verwaltung der Projektstruktur mit Kunde, Projekt (und zugehörigem Stunden- und Betragsbudget), Teilprojekt, Aktivität und Mitarbeiterzuordnung.
  • Übersichtliche Baum-Darstellung der hierarchischen Struktur.
  • Einfache Kopierfunktionen für eine effiziente Einrichtung von neuen Projekten.
  • Mitarbeiterzuordnungen zu einzelnen Arbeitspaketen (Aktivitäten).
  • Umfangreiche Such- und Überwachungsfunktionen.
  • Kunden- und Projektdaten können auf Knopfdruck von prolesCRM übernommen werden (keine Doppelerfassungen).
  • Kategorisierung und Typisierung von Kunden und Projekten für ein umfangreiches Projektreporting.
  • Weitreichende Einstellungen für die Projektabrechnung.

Projektofferten

  • Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, Offerten auf Basis einer Projektstruktur zu erstellen und zu drucken.
  • Mit bereits erfassten Aktivitäten zu einem Projekt können auf Knopfdruck Offertpositionen erstellt werden.
  • Zusätzlich können Spesen- und Artikelpositionen sowie Pauschalen und Texteinträge hinzugefügt werden.
  • In einem übersichtlichen Startdialog sehen Sie aktuelle Offerten auf einen Blick.

Kundenliste

Mit dieser Funktion erzeugen Sie eine Kundenadressliste inkl. Ansprechpartner und Telefonnummern.