Mit proles werden die Projekte auf Basis aller erfassten Leistungsarten (Stunden, Spesen, Artikel) transparent und lückenlos abgerechnet. Neben der Rechnungsstellung nach Aufwand unterstützt proles auch die Abrechnung mit vereinbarten Pauschalen. Einmalige Pauschalen können einfach erfasst und fakturiert werden. Auch wiederkehrende Pauschalen (z.B. eine quartalsweise verrechnete Lizenz) können einfach eingerichtet werden und gehen nie mehr vergessen.
Mit der Projektabrechnung in proles sind alle Kombinationen der verschiedenen Leistungsarten möglich. Weitere Informationen zur Rechnungsstellung finden Sie hier: Rechnungsstellung mit der Projektmanagement-Software proles.
In diesem Blogbeitrag möchten wir Ihnen die Möglichkeiten mit einmaligen und wiederkehrenden Pauschalen aufzeigen. Wir unterscheiden also zwei Arten von Pauschalen für die Projektabrechnung. Das nachstehende Video vermittelt Ihnen einen ersten Eindruck über die Rechnungsstellung mit Pauschalen.
Mit dieser Funktion kann eine einmalig zu fakturierende Leistung als Pauschalbetrag auf ein Projekt erfasst werden. Die Pauschale wird auf ein beliebiges Datum terminiert. Einmalige Pauschalen können freie Texte mit freiem Betrag sein (z.B. für Arbeitsleistungen, welche nicht nach Aufwand abgerechnet werden), oder sie können der Artikelverwaltung entnommen werden - auf diese Weise können gleichartige Leistungen immer mit gleichem Text oder Preis in Rechnung gestellt werden (z.B. für die Verrechnung eines fix definierten Leistungspakets).
Einmalige Pauschalen eignen sich u.a. für folgende Geschäftsfälle:
Sämtliche erfassten einmaligen Pauschalen werden anlässlich der Rechnungsstellung berücksichtigt und automatisch in die zu erstellende Faktur integriert.
Einmal eingerichtet, nie mehr vergessen: Mit den wiederkehrenden Pauschalen können laufende Mandate oder Projekte ohne grossen Aufwand abgerechnet werden. Ähnlich wie bei einem Dauerauftrag bei der Bank, werden wiederkehrende Pauschalen eingerichtet und anlässlich der Rechnungsstellung automatisch berücksichtigt.
Es kann definiert werden, in welchen Monaten und an welchem Tag des Monats die Pauschale jeweils verrechnet werden soll. Für jede wiederkehrende Pauschale werden alle bisherigen Verrechnungen gezeigt.
Wiederkehrende Pauschalen eignen sich u.a. für folgende Geschäftsfälle:
Die Funktion zur Verwaltung von einmaligen Pauschalen kann via Schnellsuche «Pauschalen (einmalig)» aufgerufen werden. Nach dem Funktionsaufruf wird die Übersicht der bereits erfassten einmaligen Pauschalen angezeigt:
In dieser Übersicht wird pro erfasster einmaliger Pauschale angezeigt, ob diese grundsätzlich verrechenbar ist (vgl. Spalte «verr.»). Für eine vollständige Projektkalkulation kann es auch Sinn machen, nicht verrechenbare einmalige Pauschalen zu erfassen (bspw. für eine Drittleistung, welche Sie nicht an Ihren Kunden weiterverrechnen können.
In der ersten Spalte «F» wird auch angezeigt, ob eine verrechenbare einmalige Pauschale bereits fakturiert wurde oder noch nicht.
Mit einem Klick auf das «Neu-Icon» kann die Erfassung einer neuen einmaligen Pauschale begonnen werden. Ein Klick auf ein Datum einer bereits erfassten einmaligen Pauschale führt ebenfalls zum nachstehend abgebildeten Bearbeitungsdialog:
In diesem Dialog kann eine neue einmalige Pauschale erfasst werden (oder eine bestehende bearbeitet). Dazu ein paar Bemerkungen:
Die Funktion zur Verwaltung von wiederkehrenden Pauschalen kann via Schnellsuche «Pauschalen (wiederkehrend)» aufgerufen werden. Nach dem Funktionsaufruf wird die Übersicht der bereits erfassten wiederkehrenden Pauschalen angezeigt:
Für jede erfasste wiederkehrende Pauschale werden in dieser Übersicht die wichtigsten Informationen ausgegeben.
Sie sehen hier beispielsweise das Datum der nächsten Ausführung, vgl. Spalte «Nächste». Es wird ebenfalls angezeigt, ob eine wiederkehrende Pauschale aktiv oder inaktiv ist, vgl. Spalte «A/I». Mittels Inaktivierung kann eine wiederkehrende Pauschale «pausiert» werden (dies kann im Bearbeitungsdialog vorgenommen werden).
Über das «Excel-Icon» kann die Definition der erfassten wiederkehrenden Pauschalen ausgegeben werden.
Mit einem Klick auf das «Neu-Icon» kann die Erfassung einer neuen wiederkehrenden Pauschale begonnen werden. Ein Klick auf eine Bezeichnung einer bereits erfassten wiederkehrenden Pauschale führt ebenfalls zum nachstehend abgebildeten Bearbeitungsdialog:
In diesem Dialog kann eine neue wiederkehrende Pauschale erfasst werden (oder eine bestehende bearbeitet). Dazu ein paar Bemerkungen:
Mit dieser Auswertung (vgl. Schnellsuche «Pauschalendetails») erzeugen Sie eine Liste, welche die erfassten Pauschalen für einen wählbaren Zeitraum, gruppiert nach Kunde/Projekt, auswertet und totalisiert.
In dieser Liste werden nur einmalige Pauschalen sowie bereits verrechnete Vorkommnisse von wiederkehrenden Pauschalen ausgewertet. Zukünftige Verrechnungen von wiederkehrenden Pauschalen, welche per dato noch nicht fakturiert sind, sind nicht ersichtlich.
Mit dieser Funktion (vgl. Schnellsuche «Erfassungskontrolle») können sowohl einmalige wie auch wiederkehrende Pauschalen ausgegeben werden. Weitere Informationen finden Sie hier: prolesTipp - Kontrollieren und korrigieren - effizientes Arbeiten mit der Erfassungskontrolle.
Mit dieser Funktion (vgl. Schnellsuche «Projekterfolg») können ebenfalls einmalige und wiederkehrende Pauschalen ausgewertet werden. Weitere Details dazu: Projekterfolg - Neue Controlling-Auswertung für einen schnellen Vergleich zwischen Kosten und Umsatz.
Falls Sie zu der effizienten Nutzung von einmaligen oder wiederkehrenden Pauschalen noch Fragen haben, hilft Ihnen das prolesSupport-Team gerne weiter.
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